Mọi người đều biết rằng quản lý vốn trong forex là một khía cạnh cực kỳ quan trọng trong forex trading. Tuy nhiên, mọi người không dành đủ thời gian của mình để tập trung vào sự phát triển hay là thực hiện được một kế hoạch quản lý được vốn hiệu quả. Đây là bài viết mà vô cùng chi tiết hướng dẫn cho bạn cách chơi forex an toàn bằng quản lý vốn chuyên nghiệp.
 |
| Cách chơi forex an toàn bằng việc quản lý vốn hiệu quả |
Vốn và quản lý vốn là gì?
Vốn đơn giản là tiền của bạn, tức là khoản tiền mà bạn
đã và đang dự định vào đầu tư vào thị trường forex. Nguồn vốn chính là khả năng
để bạn có được bao nhiêu tiền có thể chịu được rủi ro vào thị trường forex và
cũng đem đầu tư với chiến lược “không hoàn toàn chắc chắn”.
Quản lý vốn là đánh giá được khả năng tài chính của
mình và đồng thời xác định được nguồn vốn mà bạn cũng có thể đầu tư và mức rủi
ro để có thể chấp nhận được. Cũng như những lợi nhuận kỳ vọng mà khi bạn tham
gia vào thị trường forex.
Sức mạnh của tỷ lệ risk- reward tại quản lý vốn forex.
Những trader chuyên nghiệp sẽ tập trung vào những lợi
nhuận tỷ lệ risk-reward (R:R) và không có đặt ra được mục tiêu lợi nhuận không
thực tế. Vì học cũng có thể hiểu được rằng forex trading cuối cùng cũng là 1
game của xác suất và tỷ lệ của risk-reward. Và risk-reward cũng là 1 phần
của then chốt trong cuộc chơi này.
Risk-reward chính là tỷ lệ của rủi ro-lợi nhuận mục
tiêu cho mỗi giao dịch của bạn tại sàn Forex uy tín. Đồng thời thể hiện được kỹ thuật quản lý vốn của bạn trong một
forex trading luôn có xác suất thua lỗ.
Sức mạnh của tỷ lệ risk-reward là hiệu quả mà giúp bạn
có thể phát triển giao dịch.
Tỷ lệ risk-reward (viết tắt R:R) tức là:
-Risk chính là mức rủi ro mà bạn chịu nhưng tính bằng
mức stop loss hay là mức giá dùng nếu như thị trường không đi đúng như ý của bạn,
trừ khi giá bạn vào lệnh.
-Reward tức là lợi nhuận được tính bằng mức take
profit hay là target hay là mức giá mà bạn đóng lệnh khi thị trường đi đúng với
kỳ vọng của bạn trừ khi giá bạn vào lệnh.
Những phương pháp quản lý vốn forex phổ biến nhất
Phương pháp quản lý vốn kelly
Công thức của chiến lược Kelly được tính như sau:
%Kelly=W –[(1-W))/R]
Trong đó:
-W: xác xuất chiến thắng còn tỷ lệ win mỗi lần đầu tư
-R= Tỷ lệ R=Reward/Risk =Lợi nhuận trung bình trên mỗi
lần giao dịch chia cho với khoản lỗ trung bình trên mỗi giao dịch
Ví dụ: tưởng tượng như bạn có 1 giao dịch chiến lược có
tỷ lệ thắng là 65% còn mỗi lệnh thắng thường là 200 đô la còn những lệnh thua lỗ
trung bình tầm 150 đô la của mỗi lệnh
Vậy khi đó W sẽ là 0.65 còn R là 1.33 (200/150) khi đó
ta có kết quả là:
%Kelly=0.65- [(1-0.65)/1.33] =0.38
Ý nghĩa của con số 0.38% là đó mỗi lần mà bạn đặt cược
thì chỉ nên mạo hiểm tối đa nhất là 38% tổng của vốn chủ sở hữu.
Nhiều nghiên cứu đã có những mô phỏng lại phương pháp
này trên một tài khoản và biểu đồ vốn của chủ sử hữu đã chứng minh được sự hiệu
quả của phương pháp này. Bạn cũng có thể bắt đầu kiểm tra trên tài khoản demo
trước khi áp dụng thật sự vào live account.
Phương pháp mua bình quân Average Dollar Cost
Chiến thuật bình quân giá cho phép được những nhà đầu
tư chia những vốn thành nhiều phần nhỏ để có thể đầu tư vào một tài sản định kỳ.
Chiến thuật này được dựa trên tâm lý là “sợ mua” của những nhà đầu tư khi mà thị
trường đang rớt giá. Khi mà những nhà môi giới tạo được niềm tin rằng là khi bạn
chia nhỏ được số vốn và mua tài sản ở những mức giá khác nhau thì giá cả sẽ tăng
trở lại và bạn sẽ tạo ra được lợi nhuận.
 |
Phương pháp mua bình quân Average Dollar Cost
Ba điểm chính để có thể tạo ra được lợi nhuận tốt hơn:
-Giảm thiểu được rủi ro canh sai thời điểm(timing) vào
lệnh trên thị trường. Có khá nhiều trường hợp mà bạn nghĩ là giá sẽ giảm tại mức
bạn phân tích nhưng thực tế thì giá luôn luôn có thể giảm sâu hơn.
-Độc lập giữa đầu tư và cảm xúc.
-Suy nghĩ được thời gian dài hạn hơn là những biến động
ngắn hạn tạm thời.
Nói theo cách khác thì chiến thuật này giá bình quân này
cứu trader ra khỏi các thành tâm lý của chính mình. Vì những trader luôn có tâm
lý dao động giữa những sợ hãi và tham lam khi thị trường giảm và tăng. Vì thế họ
có xu hướng để đưa ra những quyết định giao dịch theo những cảm xúc của thị trường
quay vòng.
Phương pháp thiết lập hệ thống giao dịch có TP và SL rõ ràng
Khi mà bắt đầu thực hiện
giao dịch thì bạn phải tuân thủ 3 nguyên tắc
-TL ít nhất phải bằng SL:
điều này thực sự rất quan trọng. Bạn cũng không nên chịu rủi ro cao khi mà lợi
nhuận bạn đạt được.
-Đặt stop loss và take
profit trên cùng một thời gian: Đây là trong những nguyên tắc sóng còn.
-Phải tuân thủ đúng ty lệ
lợi nhuận: Nguyên tắc này sẽ dựa trên những tâm lý thông thường của những
trader. Khi mà lời thì ai cũng bắt đầu lưỡng lự chốt vì hy vọng giá sẽ lên và lời
hơn nữa. Đến khi cảm thấy lỗ thì bắt đầu thấy chóng mặt và bắt đầu đống lệnh
ngay.
Không sử dụng toàn bộ số
tiền hiện có để nạp vào tài khoản, ví dụ 1000$ nên nạp 100$
Lời kết
Trên đây là cách chơi forex an toàn bằng việc quản lý vốn trong thế giới đầu tư forex. Hiểu được
những nguyên tắc để quản lý vốn là 1 chuyện mà bạn phải làm sao thoát ra được
những cạm bẫy cảm xúc của bản thân. Cách tốt nhất là những trader phải học được
tính nhẫn nại và được kiểm soát lòng sợ hãi của chính mình.
0 Nhận xét